Comment créer un projet ?

Créer un projet

ID ALL - Finance permet de créer ses différents projets pour les centraliser.

• En cliquant en haut à droite de la page d’accueil sur "Ajouter projet" :

  

• puis en complétant les différentes informations :
  
  Notez que seul le nom du projet est obligatoire à la création. Lorsque vous cliquez Ajouter, votre projet apparait sur la page d’accueil :
  
  Vous pouvez compléter les informations à n’importe quel moment en cliquant Editer sur les qui apparaissent au survol du projet :
  
  L’utilisateur qui l’a créé en devient automatiquement manager du projet et peut alors ajouter d’autres participants internes à l’entreprise (parmi les utilisateurs actifs sur le compte ID ALL - Finance de l'entreprise) ou inviter des participants externes (plus d’infos ici : https://customer-service.idcapture.fr/fr/kb/articles/participants-dun-projet-roles-et-droits-dacces).

Liens utiles :

• Gestion des lots d'un projet

• Les étapes du suivi financier (commande, approbations, factures)