Déplacer une observation vers une session avec son ordinateur

Vous pouvez déplacer des observations d’une session vers une autre avec votre ordinateur depuis le navigateur web.
Un autre article vous informe sur cette possibilité avec l’application mobile.

Cette action est conditionné par un droit sur votre compte et projet. Si l'option n'apparaît pas, votre compte ne dispose pas de ce droit.

Où trouver la fonction “Déplacer vers une session”

Le bouton “Autres actions “de la barre d'actions, situé entre le bouton “Rapport” et le bouton “vert + “de création d'observation.

Comment déplacer une ou plusieurs observations vers une autre session

1. Sélectionnez la ou les observations à déplacer.

2. Cliquez sur le bouton Autres actions.

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Déplacer vers une session. Une fenêtre s'ouvre.

4. Choisissez la session de destination dans le menu déroulant.

5. Cliquez sur Valider.

Si la session souhaitée n'apparaît pas dans la liste, les paramétrages de la session source et de la session de destination sont incompatibles. Vérifier tout de même que la session actuelle et la destination sont de même type et partage les même champs. Contactez le support pour ouvrir un ticket : customer-service.idcapture.fr

Informations complémentaires

Conserver le statut et le suivi

Par défaut, le statut et le suivi de l'observation sont conservés lors du déplacement. Vous pouvez les désactiver dans la fenêtre ce qui aurait pour effet de réinitialiser le statut de l'observation après déplacement (vers le statut initial de création).

Le suivi correspond à l'historique de l'observation : création, modification de la description, changements de statut et ajout de commentaires. Chaque action est horodatée et associée à son auteur.

Déplacement en masse

Vous pouvez déplacer plusieurs observations en une seule fois. Sélectionnez toutes les observations concernées avant de lancer le déplacement.

• En mode liste, vous pouvez sélectionner des observations issues de différents plans.

• Utilisez les filtres (statut, lots, entreprises…) pour cibler rapidement les observations à déplacer.