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Comment modifier un document ? - Knowledgebase / FINANCIAL MANAGEMENT/DOCUMENT MANAGEMENT / Document Management - ID Capture

Comment modifier un document ?

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Lorsque vous déposez un document, ou un nouvel indice, cette mention apparait en haut de sa fiche détaillée :

Attention, ce document a été déposé il y a moins d'une heure. Il peut encore être annulé ou corrigé par son émetteur.

  • Bon à savoir : Les documents  déposés depuis moins d'une heure apparaissent en gras italique dans les listes de documents (dossier Doc. Projet ou autre dossier documentaire). Ceux en gras seulement sont du jour, mais de plus d'une heure.

Un bouton "Opérations Correctives" est alors disponible dans la fiche détaillée du document, en bas à gauche :

mceclip14.png

En l'activant, il passe sur fond vert et vous avez la possibilité de modifier

  1. le titre et l'observation :
    Dans le cadre 
    Mise à jour du titre du document, ou dans celui des observations sur l'indice,  entrez le nouveau titre/observation et cliquez sur "Enregistrer" :


    mceclip4.png

    Puis confirmez :
    mceclip5.png

  2. la codification :
    Cliquez sur "Changer la codification" : 


    mceclip15.png

    Sur la page suivante, choisissez dans les listes déroulantes et cliquez Enregistrer.  Notez que les petits livres violets ouvrent la liste des codes disponibles avec leurs libellés.
    mceclip3.png

    mceclip7.png

    Après confirmation, un récapitulatif des opérations appliquées sur le document est affiché en haut de page.
    Important : attendez bien qu'il s'affiche avant de refermer la page, car si le renommage des fichiers est interrompu en cours d'opération, les fichiers du document pourraient être endommagés.
    mceclip8.png


  3. les fichiers du document


    mceclip9.png

    Notez que : 

    - Seuls les fichiers cochés seront affectés
    - Si vous cochez une des deux lignes mais ne choisissez aucun fichier, le fichier correspondant sera supprimé du document
    - le nom des boutons peut être différent selon votre navigateur (par exemple, Parcourir dans Firefox)
    - Après avoir cliqué sur 
    Substituer les fichiers, une page de confirmation est affichée :
    mceclip10.png

    Le lien en rouge revient à la fiche détaillée du document, et désactive le mode correction.

  4. L'indice actif du document (suppression) :


    mceclip11.png

    Ce bouton ne supprime que le dernier indice du document :
    mceclip12.png

    S'il s'agit du premier indice, le document disparaitra des listes.

  5. selon vos droits, la vision du document :


    mceclip13.png

    Cette fonction, si vous en disposez, est aussi disponible hors opérations correctives.


Aller plus loin : 


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