Formule de révision par défaut du lot, propagation aux postes du bordereau

Cette notice s'adresse aux Manageurs (projet) et Administrateurs (lot). Elle couvre le paramètre « Formule de révision » du lot — la formule par défaut affectée à tout nouveau poste du bordereau de prix — et la propagation aux postes déjà présents lors d'un changement de formule.

1Où se trouve le paramètre

• Fenêtres « Nouveau lot » et « Éditer le lot », rubrique Paramètres financiers, en dernière position (après le bloc Retenues ; après le bloc Avance pour un lot honoraires).
• Visible pour les catégories Lot travaux et Lot honoraires uniquement.
• Absent pour les catégories Lot frais divers, Enveloppe budgétaire et Provision.

Bloc « FORMULE DE RÉVISION » : la liste de sélection et le détail de la formule choisie.

Liste Formule de révision par défaut du lot.

Détail de la formule sélectionnée (lecture seule).

2Choisir la formule par défaut

• Liste déroulante « Formule de révision par défaut du lot », initialement sur « Sélectionner une formule ».
• Première option : « Aucune formule de révision » — le lot n'impose alors aucune formule par défaut.
• À la sélection d'une formule réelle, un bloc de détail en lecture seule affiche : description, mois de référence et coefficient de révision du mois en cours.
• La sélection est effaçable (croix dans le champ) : le bloc de détail disparaît et l'on revient à l'état « aucune formule ».
• En édition, la liste est pré-positionnée sur la formule par défaut enregistrée du lot.

Liste des formules du projet, précédée de l'option « Aucune formule de révision ».

Option Aucune formule de révision, en tête de liste.

3Enregistrement et propagation aux postes existants

En création de lot, la formule est simplement enregistrée : le lot n'a pas encore de bordereau, aucune question n'est posée.

En édition, au clic sur Enregistrer, une confirmation est demandée lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :

1. on est en édition (pas en création) ;
2. la formule a changé depuis l'ouverture de la fenêtre ;
3. la nouvelle valeur est une formule réelle (pas « Aucune formule de révision ») ;
4. le bordereau de prix contient au moins un poste.

Confirmation à l'enregistrement : propager la formule aux postes existants, ou les conserver.

Non, conserver les postes : les postes existants gardent leur formule.

Oui, écraser les postes : tous les postes reçoivent la nouvelle formule.

4Affectation automatique aux nouveaux postes

• Dès qu'une formule par défaut est définie sur le lot, tout nouveau poste du bordereau la reçoit automatiquement — saisie manuelle comme import de bordereau.
• Cette affectation est indépendante du choix fait dans la fenêtre de confirmation : celle-ci ne concerne que les postes déjà présents.
• Elle reste modifiable ensuite poste par poste (voir la notice utilisateur).
• Si la formule par défaut est « Aucune formule de révision », les nouveaux postes sont créés sans formule.

5FAQ et cas limites

Le paramètre « Formule de révision » n'apparaît pas dans la fenêtre du lot.

Trois causes possibles : le projet ne contient aucune formule dans son référentiel ; la catégorie du lot n'est pas Lot travaux ou Lot honoraires ; ou la rubrique Paramètres financiers est repliée (le bloc est en dernière position).

J'ai changé la formule mais aucune confirmation ne s'est affichée.

C'est normal dans plusieurs cas : vous êtes en création de lot ; le bordereau est vide ; la nouvelle valeur est « Aucune formule de révision » ; ou vous avez re-sélectionné la même formule qu'à l'ouverture. La formule par défaut est enregistrée dans tous les cas.

Je passe la formule du lot à « Aucune formule de révision » : les postes perdent-ils la leur ?

Non. Aucune propagation n'est proposée dans ce cas : les postes conservent leurs formules. Seuls les nouveaux postes seront créés sans formule. Pour retirer les formules des postes existants, utilisez l'action « Formule révision » depuis la rubrique Commande.

Puis-je revenir en arrière après « Oui, écraser les postes » ?

Non, l'opération n'est pas annulable. Les postes doivent être corrigés par groupes via l'action « Formule révision » de la rubrique Commande. Privilégiez « Non, conserver les postes » en cas de doute.

Que se passe-t-il si j'importe un bordereau après avoir défini la formule par défaut ?

Tous les postes importés reçoivent la formule par défaut du lot. C'est le moyen le plus simple d'homogénéiser un bordereau complet : définir la formule avant l'import.

Un lot honoraires peut-il avoir une formule par défaut ?

Oui. Le bloc y figure également, placé après le bloc Avance (les lots honoraires ne comportent pas de bloc Retenues).

Le coefficient affiché dans le bloc de détail est-il figé ?

Non : c'est le coefficient du mois en cours, affiché à titre informatif. Il évolue avec la publication des index ; la formule affectée, elle, ne change pas.

Où crée-t-on les formules proposées dans la liste ?

Dans le référentiel « Formules de révision du projet » (onglet Paramètres financiers du projet). La liste du lot reprend ce référentiel ; elle n'est pas modifiable depuis la fenêtre du lot.

Deux lots peuvent-ils utiliser la même formule ?

Oui, sans restriction : les formules du projet sont partagées entre les lots.

Un Éditeur (lot) peut-il modifier la formule par défaut du lot ?

Non : la fenêtre d'édition du lot est réservée aux Administrateurs (lot) et Manageurs (projet). L'Éditeur peut en revanche affecter une formule aux postes depuis la rubrique Commande.

Le changement de formule modifie-t-il les certificats de paiement déjà émis ?

Non. Les périodes déjà validées ne sont pas recalculées ; la nouvelle formule s'applique aux calculs de révision des périodes suivantes.