Démo interactive : La nouvelle liste des documents
Managers projet et Administrateurs lot : propriétés du document, circuits et cautions
Cette notice complète la notice utilisateur : elle détaille ce qui relève des Managers de projet et Administrateurs de lot — la modification des propriétés du document, la gestion des circuits lors d'une montée en révision et l'effet d'une révision de caution sur la retenue de garantie.
Sommaire
1Propriétés du document et champs de révision
La fenêtre Éditer distingue deux zones. En haut, les propriétés du document — titre, lots, entreprise, période, zone — valables pour toutes les révisions, y compris les révisions passées : corriger un lot ou une zone met à jour tout l'historique du document (la modification est tracée dans les activités). En bas, les informations de la dernière révision — montants, numéro, code interne, dates, remarque.
La fenêtre Éditer : propriétés du document en haut, informations de la dernière révision en bas.
2Circuits lors d'une montée en révision
- La révision précédente est figée : statut, circuits et approbations/signatures conservés en l'état, sans relance ni décompte de retard ; ils ne peuvent plus être modifiés ni supprimés. Les demandes en attente deviennent caduques.
- La nouvelle révision repart au statut « Aucun » ; les circuits prédéfinis applicables au type de document et au lot s'initialisent automatiquement.
- En tant qu'Administrateur de lot (sur vos lots) ou Manager de projet, vous pouvez supprimer ces circuits sur la nouvelle révision et en recréer manuellement, depuis l'onglet Approbation du volet Détails.
Le volet Détails : chaque carte de révision porte ses propres statut et circuits.
3Révision d'une caution : effet sur la RG
Si la gestion des cautions est active sur le projet : dès l'ajout d'une révision à une caution, la caution précédente — même validée — devient caduque. Son montant est retiré du champ « Caution » du lot et du calcul de la retenue de garantie, et elle sort de la liste des cautions validées. Le total peut donc baisser immédiatement, avant validation de la nouvelle caution ; celle-ci n'intègre le total qu'une fois approuvée et/ou signée par tous les intervenants de son circuit. Le retrait est tracé dans les activités du lot, et l'ancienne caution reste consultable dans l'historique du document avec la mention « Caduque ».
4Colonnes et exports
- La colonne NOM de la liste et des exports porte désormais le titre du document ; pour les documents existants, le titre a été initialisé avec le nom du fichier.
- Une colonne optionnelle « Nom du fichier » (fichier de la dernière révision) est disponible dans la sélection des colonnes et dans les exports, décochée par défaut.
- Les préférences de colonnes des utilisateurs sont conservées lors de la mise à jour.
5FAQ
- Corriger la zone d'un document modifie-t-il ses révisions passées ?
- Oui : les propriétés du document (titre, lots, entreprise, période, zone) valent pour toutes les révisions, y compris figées. C'est voulu — ce sont des informations d'identité, pas des données validées. La modification est tracée dans les activités.
- Puis-je rouvrir le circuit d'une révision précédente ?
- Non : une révision antérieure est figée définitivement. Si un circuit doit reprendre, il se recrée sur la dernière révision.
- Un document approuvé peut-il être révisé ?
- Oui : l'approbation reste attachée à sa révision, qui la conserve dans sa carte. La nouvelle révision repart sans statut ni circuit.
- La révision d'une caution peut-elle faire baisser la retenue de garantie du lot ?
- Oui, immédiatement : la caution précédente devient caduque dès l'ajout de la révision. Anticipez la validation de la nouvelle caution pour limiter la période creuse.